Контрагент – це універсальна назва для Ваших клієнтів та постачальників. Також до контрагентів відносяться кредитори та власники бізнесу. Під час наповнення довідника контрагентів не потрібно створювати окремі картки постачальника та покупця для однієї фактичної особи, створення різних карток заважає роботі з боргами, якщо у контрагента є різні домовленості з Вами. Так наприклад Орендодавець може являтися у Вас і покупцем. В разі різних карток обліку для цих двох домовленостей Вам потрібно буде завжди складати заборгованість клієнта з боргом за оренду, а вразі ведення на одній картці контрагента цих двох домовленостей Ви зможете в одному акті звірки бачити поточну ситуацію як по кожній домовленості окремо, так і їх складений результат. Теж саме стосується і ведення взаємовідносин по декільком валютам, всі документи які вводяться по контрагентам прив’язані до комбінацій Контрагент-валюта-вид взаємовідносин, і кожна така комбінація – це окрема домовленість. В разі коли у різних домовленостей вказаний однаковий контрагент – ми можемо сформувати зведений акт звірки по цьому контрагенту.
Для того щоб створити чи відредагувати картку контрагента необхідно перейти в пункт “Меню” та вибрати пункт “Контрагенти”(мал. меню), і перед Вами відкривається вікно в якому відображається список карток довідника “Контрагенти”, що вже наявні в Вашій системі. Через вказаний список можна додати нову, чи відредагувати існуючу картку контрагента (мал.вікно зі списком контрагентів).
(Меню)
(вікно зі списком контрагентів)
Для того щоб додати картку контрагента Вам необхідно натиснути на кнопку “додати”
, для редагування потрібно виділити зі списку контрагента та натиснути кнопку “редагування”
, після чого відкриється вікно редагування властивостей обраної картки, які Ви можете заповнити згідно Ваших потреб (мал.вікно створення нового контрагента).
Опис полів для редагування складається з двух частин, а саме:
Основна частина:
– Код ( призначається автоматично системою при створенні);
– Найменування (назва контрагента, зручна для постійної роботи з довідником);
– Група (Дозволяє підтримувати ієрархічну структуру довідника, тобто поділити контрагентів наприклад за відділом підприємства);
– ЄДРПОУ код для товариств (заповнюється за потреби, відображення в друкованих формах);
– Банк.рахунок (сюди може вказуватись рахунок по якому здійснюється оплата, заповнюється за потреби);
– Код ();
– Для друку (тут можна ввести наприклад фамілію та ініціали працівника повністю, потім вони будуть використовуватися для заповнення друкованих форм документів, в разі якщо це поле не заповнено – буде використовуватися значення поля “Найменування”);
– Вести облік за об’єктами;
– Знижка клієнта;
Додаткові властивості:
– Платник;
– Контракт платника;
– Хто підписує документи;
– Керівник контрагента;
– Посада керівника;
– Основний контракт і т.д..
(вікно створення нового контрагента)
Для збереження внесених змін, потрібно натиснути на зелену кнопку “зберегти”
.
Каса, чи рахунок в банку, Юридична особа підприємства, Класифікатор одиниць вимірювання, Статті рентабельності, Види номенклатури, Групи аналогів, Виробники, Валюта, Типи цін, Співробітник, Склад, Відділ, Контрагенти, Номенклатура, Контракт контрагента, Опис довідників, Опис документів, Опис звітів, Опис понять.